Ohjaus: Tina Rathborne

Käsikirjoitus: Tricia Brock

Pakko se on myöntää, taika on osittain kadonnut. Laura Palmerin murhaajan selvittyä Twin Peaksin tunnelma muuttuu kertalaakista. Tähän asti sarjan vahvuus oli nimenomaan Laura Palmerin murha ja sen yllä leijuva salaperäisyys ja kuinka se vaikutti koko kaupunkiin ja sen asukkaisiin ennennäkemättömällä tavalla. Vaikka tähänkin asti muiden asukkaiden toilailuja ja juonitteluja ollaan seurattu, murhatutkimus leijui koko ajan taustalla tuoden sarjaan juuri sitä kuuluisaa salaperäisyyttä.

Jo heti Episodi 17 jakson alussa Badalamentin oudon imelä sointumatto sulautuu Nadineen yhdistävän jazzin kanssa mikä tuntuu jotenkin huonolta yhdistelmältä. Lelandin hautajaisissa on hieman väkinäinen tunnelma ja tuntuu että sarja on ihan hukassa. Cooper on lähdössä Twin Peaksista mutta joutuukin jäämään koska FBI:n sisäinen tutkinta pamahtaa paikalle ja alkaa tutkimaan Cooperin kanadassa tehtyjä keikkoja.

Major Briggs katoaa kalastusretkellä ja Jean Renault juonittelee edelleen Cooperin pään menoksi.