Ohjaus: Duwayne Dunham

Käsikirjoitus: Barry Pullman

Edellisen heikon kahden jakson jälkeen odotukset eivät olleet kovat tulevalle mutta Twin Peaks kuitenkin nostaa jälleen päätään astetta korkeammalle. Kahden jakson ihmettelyn jälkeen tuntuu että jokin punainen lanka on jälleen löydetty.

Cooper aikoo ostaa talon Twin Peaksista ja talon jota hän menee katsomaan osoittautuukin Jean Renaultin, Hankin ja FBI-poliisin salaiseksi tapaamispaikaksi. Cooper löytää kokaiinia ja vielä kun Bobby Briggs on Ben Hornen toimesta napsinut tapaamisesta parit kuvat jotka Audrey Horne toimittaa Cooperille, on Cooperin pelastus turvattu.

Majos Briggs palaa yllättäen ja hieno mystisyys on palaamassa sarjaan nyt Twin Peaksin metsissä lymyävien voimien ja pahuuden ansiosta.